Две тысячи шестидесятые годы, Единое государство. Три года назад молодой полицейский детектив Тед Рэдмаунт впервые столкнулся с Теми, Кто Живут Давно. Их участие в его жизни многое переменило в нём самом. Он считает, что обрёл любовь и нашёл настоящего себя. Но сейчас с его друзьями хочет свести счёты давний враг. Станет ли Рэдмаунт добычей, или сам начнёт охоту?