В королевстве Северного Предела происходят загадочные события: целые деревни вымирают, люди находятся изуродованными и покрытыми темным инеем. Заклинатель Ариэль получает задание выяснить, что происходит, и спасти дочь короля Марту - от нее зависит будущее всех Земель. Но справится ли с этим заданием тощий мальчишка, которого все недооценивают?